| # | Name | Instrument |
|---|---|---|
| 1 | Caetano Veloso | Voice, Guitar |
| 2 | Gilberto Gil | Voice, Guitar |
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Back In Bahia |
| 2 | Coraçao Vagabundo |
| 3 | Tropicália |
| 4 | Marginália II |
| 5 | É Luxo Só |
| 6 | É De Manhã |
| 7 | Sampa |
| 8 | Terra |
| 9 | Nine Out of Ten |
| 10 | Odeio |
| 11 | Tonada De Luna Llena |
| 12 | Eu Vim Da Bahia |
| 13 | Super Homem |
| 14 | Come Prima |
| 15 | Esotérico |
| 16 | Tres Palabras |
| 17 | Drão |
| 18 | Não Tenho Medo da Morte |
| 19 | Expresso 2222 |
| 20 | Toda Menina Baiana |
| 21 | São João Xangô Menino |
| 22 | Nossa Gente |
| 23 | Andar Com Fé |
| 24 | Filhos de Gandhi |
| 25 | Desde Que O Samba E Samba |
| 26 | Domingo No Parque |
| 27 | Luz De Tieta |