| # | Name | Instrument |
|---|---|---|
| 1 | Paolo Conte | Vocals, Piano |
| 2 | Mimmo Turone | Keyboards |
| 3 | Antonio Marangolo | Saxophone |
| 4 | Jimmy Villotti | Guitar |
| 5 | Tiziano Barbieri | Bass |
| 6 | Vittorio Volpe | Drums |
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Dancing |
| 2 | Hemingway |
| 3 | Come Di |
| 4 | Il Nostro Amico Angiolino |
| 5 | Blue Tangos |
| 6 | Via Con Me |
| 7 | Negra |
| 8 | Lo Zio |
| 9 | Sotto Le Stelle Del Jazz |
| 10 | Diavolo Rosso |
| 11 | Gli Impermeabili |
| 12 | Nord |
| 13 | Boogie |
| 14 | La Ricostruzione Del Mocambo |