| # | Name | Instrument |
|---|---|---|
| 1 | Alceu Valença | Vocals, Guitar |
| 2 | Zé Da Flauta | Flute |
| 3 | Marcio Miranda | Keyboards |
| 4 | Paulo Rafael | Guitar |
| 5 | Jorge Degas | Bass |
| 6 | Jurim Moreira | Drums |
| 7 | Firmino | Percussions |
| 8 | Severo | Accordion |
| # | Title |
|---|---|
| 1 | + Papagaio Do Futuro |
| 2 | Guerreiro |
| 3 | Gato Na Noite |
| 4 | Cavalo De Pau |
| 5 | No Balanco Da Canoa |
| 6 | Coracao Bobo |
| 7 | Talisma |
| 8 | Casinha De Buinha |
| 9 | Eu Te Amo |
| 10 | Pelas Ruas Que Andei |
| 11 | Rainha De Tamba |
| 12 | Re Na Perua |
| 13 | Gilberto Baiano |
| 14 | Pitomba, Pitombeira |