| # | Name | Instrument |
|---|---|---|
| 1 | João Bosco | Vocals, Guitar |
| 2 | Gonzalo Rubalcaba | Piano |
| 3 | Nelson Faria | Guitar |
| 4 | Kiko Freitas | Drums |
| 5 | Ney Conceiçao | Bass |
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Besame Mucho |
| 2 | El Manicero |
| 3 | Yolanda Anas |
| 4 | Supernova 2. |
| 5 | Prêt-à-porter de Tafetá |
| 6 | Naçao |
| 7 | Terreiro de Jesus |
| 8 | Vatapá |
| 9 | Rio de Janeiro, isto i o meu Brasil |
| 10 | Aguas de Março |
| 11 | Trem Bala |
| 12 | Incompatibilidade de Genio |
| 13 | 1. Odilê Odilá, 2. Ronco de Cuica (medley) |
| 14 | Senhoras de Amazonas |
| 15 | Desenho de Giz |
| 16 | Angela |
| 17 | Siameses |
| 18 | Varadero |
| 19 | Coisa Feita |
| 20 | Interlude |
| 21 | Druma Negrita |
| 22 | Papel Machê |
| 23 | Linha de Passe |